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原油交易提醒:聚焦EIA原油库存变化 美元大涨不利油价上行

周三(4月24日),亚洲时段,油价涨势消退,从六个月高位回落。因美国原油库存意外大增,部分抵消了美国取消对伊朗原油出口豁免的影响。与此同时,沙特据悉计划对美国收紧对伊朗制裁采取谨慎回应,不会大幅增产,除非看到伊朗产量下降。

周三(4月24日),亚洲时段,油价涨势消退,从六个月高位回落。因美国原油库存意外大增,部分抵消了美国取消对伊朗原油出口豁免的影响。与此同时,沙特据悉计划对美国收紧对伊朗制裁采取谨慎回应,不会大幅增产,除非看到伊朗产量下降。数据方面,聚焦晚间22:30公布的美国EIA原油库存变化,目前市场预期减少133.52万桶,若降幅不及预期或再度打压油价。

截止北京时间11:50,美油失守66美元关口,报65.95美元/桶,日内跌幅0.53%;布油徘徊74美元关口上方,报74.13美元/桶,日内跌幅0.51%。

聚焦EIA原油库存变化

聚焦晚间22:30公布的美国EIA原油库存变化,目前市场预期减少133.52万桶。凌晨API原油库存意外增加,谨防EIA原油也出现类似情况。若原油库存降幅不及预期,或再度打压油价,反之则有助油价走强。

上周EIA公布的数据显示,商业原油库存减少139.6万桶至4.552亿桶,在连续3周录得增长后本周录得下滑,但降幅不及API一半。

凌晨,美国石油协会(API)公布的数据显示,API原油库存意外增加686万桶,预期减少16.7万桶。数据公布后,美油短线快速收窄涨幅。

美元大涨不利油价上行

随着许多交易员结束长假回归市场,全球资本正大举涌入美国市场。交易员们醒来后得知,特朗普总统誓言要报复欧盟的关税、美国结束对伊朗原油进口的豁免。尽管有这些潜在的不利消息,但美国经济仍是少数几个保持稳定增长的主要国家之一,交易员正大举买入美国资产。

美元指数已经形成一个较大的上升三角形态,如果97.70阻力位被攻克,那么可能会出现爆炸性反弹。在隔夜美国市场开盘时,美元指数曾略高于97.70水平,不过此后已回落至该水平以下

本周五美国将公布第一季度GDP初值,若表现强劲,可能支持美元指数日线收在该水准上方,这可能为夏季进一步走高做好准备。美元走高,会导致非美国买家的油价相对变得更高,不利于油价上行。

美国明确对伊朗进一步制裁措施

美国决定不再延长去年给予伊朗石油买家的对伊制裁豁免权,立场比预期更为强硬。由于预期制裁收紧,主要买家中国、印度、日本、韩国和土耳其已经大幅削减或停止购买。

几个月来,关于伊朗制裁豁免的决定被认为是影响今年石油市场发展轨迹的关键变量之一,随着决定现在明确,市场正走向看涨方向。

法国支持采用新结算机制绕过美对伊朗制裁

法国外交部23日表示,法国、德国和英国已设立专门贸易结算机制,旨在帮助欧洲公司在欧盟和国际法律框架下,开展和伊朗的贸易活动。

法国、德国和英国今年初发表联合声明,宣布建立与伊朗贸易的INSTEX结算机制。该机制全称是“贸易往来支持工具”,是在美国主导的全球金融体系之外运作的支付机制,帮助欧洲企业绕过美国对伊朗单方面制裁,使欧盟继续与伊朗进行贸易。

沙特对是否增产采取谨慎回应

特朗普对伊朗进一步能源制裁的决定可能会扼杀OPEC+协议,同时严重打击该联盟协调减产的能力。

白宫表示,沙特阿拉伯和阿联酋已经同意抵消伊朗的损失,尽管沙特阿拉伯的回应更加明显,只是说如果需要它会增加供应量。

理论上,沙特阿拉伯可以在目前的产值上增加几十万桶/日,并且仍然将产量保持在其上限以下,但这可能不足以弥补伊朗的缺口。毕竟,美国是准备将伊朗的石油出口降至零。

另一方面,任何明显的增产都会违反OPEC减产协议,并可能在该组织内部引发相当大的动荡,因此在没有和其他成员国达成协商的情况下,沙特阿拉伯是否准备这样做还有待观察。

沙特石油部长法利赫竭尽全力试图缓解该集团的担忧,并表示“”沙特阿拉伯将与其他产油国协调,以确保消费者能够获得充足的供应,同时确保全球石油市场不会消失。

值得注意,OPEC+的凝聚力已经显示出磨损的迹象。俄罗斯此前曾表示,它不会过度收紧市场,并称能会在今年下半年提高产量。

油价飙升,美国欲施压OPEC

此外,特朗普手上还握有一张底牌。美国国会已经证明了两党对NOPEC立法的支持,这项法案将取消欧佩克成员国对反托拉斯行动的主权豁免权。

如果通过,司法部理论上可以起诉这些国家串通操纵油价。沙特阿拉伯已表明其对该立法的强烈反对,特朗普尚未采取立场。

如果油价上涨太多,特朗普可能会表示他支持NOPEC法案,这可能大大提高其成为法律的可能性,仅这一威胁就可能推动沙特阿拉伯控制价格。

重点关注:美国欲彻底封杀伊朗能源出口;OPEC+减产立场能否维持;API原油库存意外大增后续行情发酵;晚间EIA原油库存变化

油价短线支撑阻力

阻力位置: 美油 66.60 68.00 69.50;布油 74.70 75.50 77.00;INE原油期货 500.0 510.5 517.0

支撑位置: 美油 65.30 64.65 63.00;布油 73.60 72.00 70.80;INE原油期货 488.0 482.0 476.0

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编辑:小马

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